Доминирующее положение – это статус хозяйствующего субъекта, который позволяет ему влиять на условия конкуренции на определённом рынке. В сфере страхования данный статус регулируется Федеральным законом № 135‑ФЗ и рядом нормативных актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС России).

Нормативно‑правовая база

1. Федеральный закон от № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (пункт 10 части 1 статьи 23).
2. Приказ ФАС России от № 36 «Об утверждении Порядка определения доминирующего положения участников рынка страховых услуг» (рег. № 6467 от ).
3. Приказ ФАС России от № 220 (редакция от ) – уточняет методику расчёта доли рынка и критерии оценки барьеров входа.
4. Методические рекомендации ФАС России (2021‑2023 гг.) – практические примеры применения порядка.

Ключевые понятия и критерии

Рыночный объект

Определяется как совокупность страховых продуктов, которые являются взаимозаменяемыми с точки зрения потребителей (по типу риска, сроку страхования, способу выплаты).

Географический рынок

Для страховых услуг обычно берётся вся территория Российской Федерации, но в отдельных случаях (например, региональные программы) может ограничиваться субъектом РФ.

Доля рынка

Расчёт производится по двум показателям:

• Объём премий (руб.) – основной показатель, используемый в большинстве решений ФАС.
• Кол‑во полисов – применяется при отсутствии достоверных данных о премиях.

Субъект считается доминирующим, если его доля превышает 40 % (по премиям) или 45 % (по количеству полисов) и при этом существуют барьеры входа, ограничивающие конкуренцию.

Барьеры входа

Ключевые факторы, которые могут препятствовать появлению новых игроков:

1. Высокие капитальные требования (по нормативам Центрального банка).
2. Сложность доступа к крупным корпоративным клиентам.
3. Экономия от масштаба (снижение расходов на администрирование и перестрахование).
4. Регулятивные ограничения (лицензирование, обязательные резервы).

Этапы определения доминирующего положения

Выбор рыночного объекта и географии

Аналитик формирует продуктовую границу (вид страхования) и географическую границу. При необходимости проводится тест «субститутов» – проверка, какие другие страховые продукты могут заменить рассматриваемый.

Сбор и верификация данных

Источники информации:

• Отчётные формы страховых компаний (Форма 1‑К, 2‑К).
• Статистика Банка России и Росстата.
• Публичные финансовые отчёты (Годовые отчёты, аудиторские заключения).

Расчёт доли рынка

Пример расчёта (по премиям):

Доля = (Премии компании) / (Сумма премий всех участников рынка) × 100 %

Оценка барьеров входа

Проводится качественный анализ, в котором учитываются:

• Регулятивные требования.
• Технологические и инфраструктурные затраты.
• Экономия от масштаба.
• Доступ к каналам сбыта.

Принятие решения ФАС

Если совокупность критериев (доля + барьеры) подтверждает наличие доминирующего положения, ФАС выносит решение о признании и, при необходимости, налагает ограничения (запрет на злоупотребление, предписание о корректировке тарифов и т.п.).

Последствия признания доминирующим

• Обязанность соблюдать запрет на злоупотребление доминирующим положением (ст; 23 ФЗ‑135).
• Возможность применения регулятивных мер (корректировка тарифов, ограничение условий заключения договоров).
• Повышенный контроль со стороны ФАС и Центробанка.
• Риск штрафов за нарушение антимонопольного законодательства (до 10 % от выручки).

Практические рекомендации для страховых компаний

1. Регулярно проводить внутренний мониторинг доли рынка и барьеров.
2. Вести прозрачную отчётность и своевременно предоставлять данные в ФАС.
3. Разрабатывать программы снижения барьеров (например, упрощённые продукты для малого бизнеса).
4. Консультироваться с юридическими фирмами, специализирующимися на антимонопольном праве, до подачи заявок в ФАС.

Как подать запрос в ФАС или получить консультацию

Определение доминирующего положения на рынке страховых услуг – сложный процесс, требующий тщательного анализа рыночных данных, оценки барьеров входа и строгого соблюдения нормативных требований ФАС России. Правильное понимание методологии позволяет страховым компаниям не только избежать санкций, но и выстроить более конкурентоспособную стратегию развития.

«Сотрудничество с ФАС и своевременный мониторинг рыночных позиций помогли нам адаптировать тарифную политику и сохранить репутацию надёжного партнёра», – отзыв директора крупной страховой компании.