Страховой рынок России в 2020 году претерпел значительные изменения, вызванные как макроэкономическими факторами, так и глобальной пандемией COVID‑19. Несмотря на неблагоприятные условия, отрасль смогла сохранить динамику роста, а некоторые сегменты (жизненное страхование, онлайн‑продажи) даже укрепились.

Регуляторная база

Основным нормативным актом, регулирующим страховую деятельность в РФ, является Федеральный закон № 401‑ФЗ «Об организации страхового рынка» (вступил в силу 1 января 1999 г.). В 2020 году в действие вошли несколько поправок, направленных на:

• Ужесточение требований к уставному капиталу страховых компаний (для ОМС – минимум 120 млн рублей);
• Повышение прозрачности финансовой отчётности (обязательная публикация формы 042/И);

Структура рынка страхования в 2020 году

По данным Центрального банка РФ и аналитических агентств, в 2020 году в стране действовало 167 страховых организаций. К 2021 году их число сократилось на 5,4 %, а к 2022 году – уже на 8,9 % (до 144 компаний).

Основные сегменты

Ключевые показатели

• Объём страховых премий за 2020 год – ≈3 200 млрд руб.
• Выплаты по договорам страхования выросли на 8,1 %, достигнув 659,3 млрд руб.
• Средний коэффициент выплат (loss ratio) составил ≈20 %, что свидетельствует о стабильности финансовой дисциплины страховщиков.

Главные игроки рынка

Крупнейшими страховыми компаниями в 2020 году (по объёму премий) были:

1. СОГАЗ
2. РЕСО‑Гарантия
3. Ингосстрах
4. Альфа‑Страхование
5. ВТБ Страхование

Эти компании обеспечивали более 60 % всех премий в стране.

Тенденции и вызовы 2020 года

• Влияние COVID‑19 – рост спроса на медицинское страхование и страхование от потери дохода; одновременно наблюдалось снижение премий в сегменте коммерческого имущества.
• Цифровизация – более 30 % новых договоров заключалось онлайн; рост популярности мобильных приложений и личных кабинетов.
• Сокращение количества страховщиков – консолидация рынка, уход мелких игроков из-за повышенных требований к капиталу.
• Увеличение интереса к страхованию жизни – развитие программ «независимое страхование жизни» (НСЖ) и «страхование от COVID‑19».

Прогнозы на ближайшие годы

Согласно прогнозу агентства Эксперт РА, в 2024 году темпы роста страхового рынка замедлятся до 25 % в год. Основные факторы замедления:

• Высокие ставки по кредитам, влияющие на спрос на кредитное страхование;
• Изменения в программах льготного кредитования;

Тем не менее, ожидается рост сегмента страхования жизни (до 540 млрд руб. в 2024 году) и дальнейшее развитие цифровых каналов продаж.

2020 год стал испытанием для страхового рынка России, но отрасль продемонстрировала устойчивость и способность к адаптации. Ключевыми драйверами роста стали цифровизация, развитие страхования жизни и адаптация к новым рискам, связанным с пандемией. В дальнейшем важным будет поддержание финансовой стабильности компаний и дальнейшее повышение уровня защиты прав потребителей.