Бесплатная консультация юриста

+7 (800) 301-07-30

Реклама jurik.ru

Июнь 2015 года стал важным этапом в развитии российского страхового рынка. Период характеризовался адаптацией отрасли к новым макроэкономическим реалиям (после последствий кризиса 2014 года, снижения цен на нефть и ослабления рубля), активной реализации законодательных нововведений и переходом к более строгому надзору со стороны Банка России. В данной статье представлен подробный анализ состояния рынка, нормативной базы и контактной информации ключевых регуляторов и саморегулируемых организаций (СРО) на указанную дату.

Описание состояния страхового рынка на июнь 2015 года

Макроэкономический контекст

К середине 2015 года российская экономика находилась в фазе рецессии. ВВП за 5 месяцев 2015 года сократился на 3,4% в годовом выражении. Инфляция оставалась высокой (накопленная с начала года превышала 10%), что вело к росту издержек страховщиков на выплаты (в частности, в автостраховании, рост цен на запчасти и ремонт). Ключевая ставка Банка России в июне 2015 года составляла 11,5% (сниженная с 14% в апреле), что создавало определенные возможности для инвестиционного дохода, но не компенсировало полностью убыточность основных видов страхования.

Ключевые показатели рынка (по данным Банка России за 5 месяцев 2015 г.)

Собранные страховые взносы (премии): ~480 млрд руб. (рост ~10-12% в номинальном выражении, но падение в реальном).
Выплаты и возмещения: ~230 млрд руб.
Финансовый результат (прибыль): Отрасль демонстрировала незначительную совокупную прибыль, однако значительная часть компаний (около 30-35%) работала в убыток.
ОСАГО: Основной драйвер сбора взносов, но хронически убыточный вид (убыточность по коэффициенту убыточности превышала 100%). К июню 2015 года готовился закон о повышении тарифов и лимитов выплат (вступил в силу , но пересмотр тарифов обсуждался активно).
Жизненное страхование: Продолжал показывать наивысшие темпы роста (20-25% в год) за счет инвестиционных продуктов (НС, ИИС) и банкассюранса.
Медицинское страхование (ДМС): Стабильный сегмент, рост сдерживался снижением покупательной способности населения и оптимизацией корпоративных программ.

Главные законодательные изменения и тренды июня 2015 года

Реформа ОСАГО: Активное обсуждение поправок (повышение лимита выплат до 400 тыс. руб. за имущество и 500 тыс. руб. за жизнь/здоровье, внедрение ЕМТСО — единого методического тарифа базового страхового тарифа ОСАГО).
Чистка рынка: Банк России продолжал отзыв лицензий у ненадежных страховщиков. С начала 2015 года лицензии отозваны у десятков компаний (в т.ч. крупных игроков ОСАГО). Реестр страховщиков сокращался.
Переход на стандарты МСФО (IFRS 17 / IFRS 9): Начало подготовки к внедрению новых стандартов финансовой отчетности.
Развитие дистанционного страхования: Приказ Минфина № 114н и нормативы ЦБ РФ регламентировали продажу полисов через интернет (ЭЦП, Госуслуги).

Контакты для обращений (Ключевые регуляторы и СРО на июнь 2015 г.)

Поскольку «Страхование в России» — это отрасль, а не одна организация, ниже приведены контакты главных контролирующих и координирующих органов, актуальных на июнь 2015 года.

Центральный банк Российской Федерации (Главный регулятор / Надзор)

Адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
Единая справочно-информационная служба: +7 (495) -71-91-00 (многоканальный)
Горячая линия по защите прав потребителей финансовых услуг: ###-###-#### (бесплатно по РФ)
Факс приемной: +7 (495) -21-51-83
Электронный адрес (центральный аппарат): info@cbr.ru
Официальный сайт: www.cbr.ru (Раздел: «Надзор за финансовыми рынками» -> «Страхование»)

Российский союз страховщиков (РСС / РСА — крупнейшая СРО)

Адрес: 125047, г. Москва, стр. 1, Бизнес-центр «Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д. 21
Телефон справочного бюро: +7 (495) -34-07-07
Горячая линия РСА (по ОСАГО): 8-800-333-0-303 (бесплатно по РФ)
Электронный адрес: info@rsunion.ru
Официальный сайт: www.rsunion.ru

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) / Ассоциация «Российское страховое общество»

Сайт: www.insurance.ru (Информационно-аналитический портал)

Личный кабинет (Электронные сервисы на июнь 2015 г.)

В июне 2015 года концепция «Единого личного кабинета страхователя» на уровне государства только формировалась. Основные инструменты:

Сайт Банка России (cbr.ru): Реестр страховщиков (проверка лицензии), Реестр агентов, База данных по ОСАГО (проверка полиса по серии/номеру), Калькулятор тарифов ОСАГО.
Сайт РСА (rsa.ru): Сервис «Проверка полиса ОСАГО», «Поиск страховщика», «Электронный протокол ДТП» (внедрялся), Личный кабинет участника ДТП (для загрузки фото/видео).
Госуслуги (gosuslugi.ru): Начало интеграции сервисов проверки полиса ОСАГО и истории ВУ.
Личные кабинеты на сайтах страховых компаний: Крупные игроки (Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Ингосстрах, АльфаСтрахование, СОГАЗ, ВСК и др.) уже предоставляли полнофункциональные ЛК для управления полисами, оплаты продлений, сообщения страховых случаев и отслеживания выплат.

Личный прием граждан (Приемная Банка России)

Для обращений по нарушению прав страхователей, жалоб на действия страховых компаний или брокеров.

График приема в Центральном аппарате ЦБ РФ (Москва, ул. Неглинная, 12) на июнь 2015 г.:

День недели	Часы приема	Примечание
Понедельник	10:00 – 13:00	По предварительной записи
Вторник	10:00 – 13:00	По предварительной записи
Среда	10:00 – 13:00	По предварительной записи
Четверг	10:00 – 13:00	По предварительной записи
Пятница	10:00 – 12:00	По предварительной записи
Суббота, Воскресенье	Выходной	—

Важно: Для личного приема требовалась предварительная запись по телефону +7 (495) -71-91-00 или через форму на сайте ЦБ РФ. Необходимо было иметь паспорт и пакет документов по жалобе (копии полиса, договора, переписки с компанией). Прием осуществлял Департамент защиты прав потребителей и доступности финансовых услуг (ДЗПП).

Структура надзора: Основные отделы (Департаменты ЦБ РФ, курирующие страхование)

На июнь 2015 года за страховым надзором отвечали следующие структурные подразделения Центрального аппарата Банка России:

Департамент страхового надзора (ДСН): Главный орган по лицензированию, надзору за страховщиками, брокерами, мутагентами, проверке отчетности, санкционированию уставных капиталов.
- Управление лицензирования страховщиков и посредников.
- Управление надзора за финансовым состоянием страховщиков (солвенси, резервы).
- Управление надзора за соблюдением законодательства (проверки, штрафы, предписания).
- Управление методологии и стандартизации страхового надзора.
Департамент защиты прав потребителей и доступности финансовых услуг (ДЗПП): Рассмотрение жалоб граждан, контроль за соблюдением прав страхователей, ведение реестров недобросовестных практик.
Департамент финансовой стабильности: Макропруденциальный надзор, стресс-тестирование страховых компаний.
Главное управление Банка России по ЦФО (и региональные управления): Территориальный надзор, прием личных обращений в регионах.

Руководство отрасли (Ключевые фигуры на июнь 2015 года)

Банк России (Регулятор)

Председатель Банка России: Эльвира Набиуллина (с 24 июня 2013 г.)
Первый заместитель Председателя (курировал надзор): Сергей Шивецов
Заместитель Председателя (курировал защиту прав потребителей): Ольга Скоробогатова (назначена на пост в 2014 г., активно развивала ДЗПП)
Начальник Департамента страхового надзора (ДСН): Евгений Зайцев (возглавил департамент в 2013 г.)

Российский союз страховщиков (РСС) — крупнейшая СРО

Президент РСС: Игорь Юргенс (с 2007 г., переизбран в 2013 г.)
Исполнительный директор: Светлана Бетхой

Российское объединение автостраховщиков (РСА), оператор ОСАГО

Генеральный директор РСА: Евгений Устинов (с 2011 г.)

Отзывы и настроения рынка (Июнь 2015 года): Аналитический срез

В отсутствие единой платформы отзывов за июнь 2015 года, обобщим настроения участников рынка на основе прессы («Коммерсантъ», «Ведомости», «Российская газета», профильные издания «Страхование», «Страховик») и форумов (banki.ru, sravni.ru, форумы РСА):

Отзывы страхователей (Физические лица)

Негатив (ОСАГО): Массовые жалобы на отказы в выплатах, занижение сумм ущерба ликвидаторами, долгие сроки рассмотрения (до 30-60 дней), навязывание доп. услуг (ДОПАГО, помощь на дороге) при покупке полиса. Проблема «пустых» баз данных РСА для проверки полиса.
Негатив (ДМС/Здоровье): Отказы в оплате лечения по предлогам «не страховой случай», «превышение лимита», сложности с получением квот на ХМП.
Позитив (Жизнь/Накопительное): Рост интереса к НС и ИИС (индивидуальные инвестиционные счета запущены с 2015 г.) как инструменту защиты сбережений от инфляции и налоговым вычетом. Высокая лояльность к крупным брендам (СберСтрахование, ВТБ Страхование, Тинькофф Страхование — запуск в 2015 г.).
Цифровизация: Появление отзывов о покупке полиса онлайн (ЭЦП/СМС-код), но частые технические сбои на сайтах мелких компаний.

Отзывы участников рынка (Страховщики, Брокеры, Рынок труда)

Давление регулятора: Компании жалуются на жесточайший контроль отчетности, частые выездные проверки, огромные штрафы за нарушения сроков выплат по ОСАГО.
Убыточность ОСАГО: Главная боль отрасли. Тарифы не покрывали убытки. Ожидание октябрьской реформы (повышение тарифов) было основной темой на конференциях (СПОС, МСФО).
Консолидация: Активное поглощение мелких компаний крупными (покупка портфелей, слияния). Рынок труда: сокращение штатов в бэк-офисе, рост спроса на актуаров, риск-менеджеров, IT-специалистов (Big Data, телематика).
Брокеры: Рост роли брокеров в корпоративном сегменте. В рознице — конкуренция с банками (банкассюранс) и прямыми продажами онлайн.

Ключевые проблемы, зафиксированные в отчете Банка России за 1 полугодие 2015 г.:

Низкая капитализация части страховщиков (дефицит собственных средств).
Высокая концентрация рисков в ОСАГО.
Недостаточная прозрачность резервирования (РСБУ vs МСФО).
Проблемы с идентификацией клиентов (ФЗ-115, AML/CFT) при дистанционных продажах.

Резюме: Июнь 2015 года как точка бифуркации

Июнь 2015 года зафиксировал момент, когда российский страховой рынок окончательно перешел от модели «роста за счет ОСАГО» к модели «качественного роста и цифровизации». Регулятор (ЦБ РФ под руководством Э. Набиуллиной) установил жесткие правила игры: чистка реестра, введение ЕМТСО, обязательные публичные отчеты, защита потребителей через ДЗПП. Для страхователя это означало рост надежности крупных игроков, но и рост цен на ОСАГО (с октября 2015). Для бизнеса — необходимость инвестиций в IT, риск-менеджмент и капитал.

Для получения актуальной на текущий момент информации (лицензии, тарифы, реестры, жалобы) необходимо обращаться к действующим ресурсам Банка России (cbr.ru) и РСА (rsa.ru), так как контакты, структура отделов и руководство за прошедшие годы претерпели значительные изменения.